So verdienen Sie einfach Geld mit Börsen-Timings

Verdienen Sie Geld beim Warten!

Wie oft haben wir jemanden sagen hören: "Ich würde diese Aktie gerne kaufen, aber ich werde warten, bis der Preis fällt, bevor ich einsteige."

Wussten Sie, dass Sie tatsächlich Geld verdienen können, während Sie darauf warten, dass die Aktie auf das niedrigere Kursniveau fällt?

Und wenn es nie auf dieses niedrigere Niveau fällt, was dann? Sie haben Geld verdient, während Sie gewartet haben!

Hier ist ein reales Szenario, das sich tatsächlich entwickelt hat, als ich dieses Stück geschrieben habe. Roku Inc, ein Unternehmen, das hauptsächlich ein TV-Streaming-System betreibt, hatte am Mittwoch, dem 27. September 2017, seinen Börsengang zu einem Erstausgabepreis von 14 USD je Aktie.

Am folgenden Tag, dem Donnerstag, begann die Aktie an der NASDAQ-Börse zu einem Eröffnungskurs von 15,80 USD zu handeln. Sie erreichte ein Hoch von 23,50 USD, fiel auf ein Tief von 15,75 USD, stieg wieder und schloss den Tag bei 23,50 USD. In den folgenden Tagen schwankte die Aktie weiter auf und ab.

Am 20. Oktober nannte mich ein Freund von mir James für diesen Artikel, der ein aktiver Börsenhändler / -investor ist. Er erwähnte mir, dass die Aktie auf das Niveau von 20,86 USD gefallen war. Er sagte mir, er beobachte die Aktie genau und würde sie kaufen, wenn sie auf den Preis von 18 Dollar fallen würde.

Die Aktie hatte ihr Kursniveau über 20 USD gehalten und es sah so aus, als würde sie gegen Mitte der 20er Jahre für einige Zeit in ein Handelsmuster übergehen.

Generieren Sie Bargeld, während Sie darauf warten, dass der Aktienkurs fällt

Unglücklicherweise für meinen Freund ist James nicht gut darin ausgebildet, Optionen als Werkzeug zu verwenden, um seine Möglichkeiten im Aktienhandel erheblich zu erweitern. Er hätte tatsächlich sofort in die ROKU-Aktie einsteigen können, indem er ROKU-Put-Optionen verkaufte, während er darauf wartete, dass der Preis auf sein gewünschtes Niveau fiel, und dabei einige Einnahmen generierte. Wie macht er das?

James ist ein Buy-and-Hold-Aktieninvestor, daher macht es ihm nichts aus, geduldig darauf zu warten, dass ein Aktienkurs auf sein gewünschtes Niveau fällt, da er beabsichtigt, ihn für eine zukünftige Kurssteigerung zu halten. Er ist praktisch ein Market Timer. Er spielt Börsen-Timings, während sie auf und ab gehen. Wenn er sich mit Optionen auskannte, konnte er den Markt entweder nach oben oder nach unten spielen, ohne auf den richtigen Zeitpunkt warten zu müssen, um in eine von ihm gewünschte Aktie ein- oder auszusteigen. Er verkauft Optionen, wenn er auf einen Abwärtsmarkt wartet, und verkauft seine zugewiesenen Aktien, wenn / wenn der Markt steigt.

Mit Blick auf die ROKU-Optionskettentabelle unter den im Januar 2018 auslaufenden Optionen hätte er die Strike-18-Put-Optionen zu einem Preis von 1,10 bis 1,50 USD verkaufen können. Nehmen wir für diese Übung an, dass er die Option zum mittleren Preis von 1,30 USD verkaufen konnte.

Sie müssen inzwischen wissen, dass ein Put-Verkäufer wie James, wenn Sie gelesen haben, wie Optionen funktionieren, sich in eine Position versetzt, in der er verpflichtet ist, die Aktie zu kaufen, wenn der Preis auf das von ihm gewünschte Preisniveau gefallen ist. 18 USD oder weniger am oder vor dem Ablaufdatum.

Der Vorgang, bei dem ein Verkaufsverkäufer gezwungen ist, die Lieferung des Bestands anzunehmen, wird als Abtretung bezeichnet. Der Inhaber der Put-Option (Käufer) weist seine Aktien dem Verkäufer der Put-Option (James) zu, und dieser ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Aktien zu kaufen. In diesem Fall muss James den Preis von 18 USD pro Aktie zahlen. In diesem Fall würde James diesen Preis gerne zahlen, da er von Anfang an sein Kursziel war. Im Wesentlichen kauft er die Aktie tatsächlich mit einem großen Rabatt.

Weiter unten in diesem Artikel finden Sie ein weiteres Beispiel für den Kauf einer Aktie mit einem Rabatt.

Cash Revenue generieren

Wenn James die Put-Option vom 18. Januar für 1,30 USD verkauft hätte, hätte er diesen Betrag sofort in bar aufgenommen und dies wäre sofort seinem Brokerkonto gutgeschrieben worden.

Angenommen, James hätte ursprünglich 10.000 US-Dollar für den Kauf von ROKU-Aktien zu 18 US-Dollar pro Aktie bereitgestellt, hätte er damit 555 Aktien mit 10.000 US-Dollar kaufen können. Optionen werden in Losen von 100 Aktien pro Kontrakt gehandelt, sodass er in diesem Fall 5 Kontrakte (500 Aktien) der Puts vom 18. Januar hätte handeln können. Bei 1,30 USD hätte er mit diesem Put-Verkauf ein Gesamteinkommen von 650 USD erzielt. Sein Brokerkonto hätte jetzt einen Gesamtguthaben von 10.650 USD ausgewiesen.

Die Wahl des Verfallsmonats für Optionen ist ganz die persönliche Präferenz des Verkäufers gemäß seinen Anlagezielen. James hätte einen längeren Ablauf wählen und mehr Geld wie den Verkauf der Put-Optionen vom 18. April anstelle der Put-Optionen vom 18. Januar für bis zu 2,45 USD einnehmen können. Dies hätte ihm einen Gesamtumsatz von 1.225 USD eingebracht.

Jetzt musste James nur noch sitzen und auf das Ergebnis seiner Aktion warten.

Wenn am dritten Freitag im Januar 2018 (Aktienoptionen verfallen am 3 ^rd Freitag jeden Monats) ROKU Preis bleibt höher als $ 18 James würde nicht den Bestand zugeordnet werden, dh nicht verpflichtet, die Aktien zu erwerben. Es ist nicht wichtig für ihn, da er einen sauberen Gewinn von 650 Dollar gemacht hat, indem er nur gewartet hat. Er verdiente gerade $ 650 mit seinem $ 10.000 Bargeld, das auf seinem Brokerkonto geparkt war. Das ist eine Rendite von 6,5 Prozent auf sein ruhendes Geld.

Wenn James ein reiner Market Timer ohne Kenntnis der Optionen wäre, hätte er darauf gewartet, dass der Preis auf 18 Dollar fällt, und würde immer noch darauf warten, dass der Preis auf sein Niveau fällt. In der Zwischenzeit würde sein Geldkonto während dieser Wartezeit kein Geld verdienen.

Können Sie sich einen Ort vorstellen, an dem Sie Ihr Geld parken und in nur 90 Tagen eine Rendite von 6,5 Prozent erzielen können? All dies setzt voraus, dass der Preis von ROKU bis Januar über 18 USD je Aktie geblieben war. James machte sich einen Gewinn von 650 Dollar, indem er nur wartete, ohne ROKU-Aktien zu besitzen.

Aktien zu einem reduzierten Preis kaufen

Wie kauft man Aktien zu einem reduzierten Preis? In der oben beschriebenen ROKU-Einstellung hätte James die Aktie zu einem Preis von 18 USD zugewiesen (gekauft), wenn die Aktie am Verfallsdatum im Januar zu diesem Preis oder niedriger gewesen wäre. Abzüglich der 1,30 USD, die er bereits aus dem Verkauf der Put-Option erhalten hat, ergibt sich ein reduzierter Nettokosten von 16,70 USD für die ROKU-Aktie.

James 'Warten hätte es ihm ermöglicht, die Aktie zu einem Preis von 18 USD zu kaufen, wenn der Preis auf dieses Niveau gefallen wäre. Sein 90-tägiges Warten auf den Rückgang der Aktie brachte ihm keinen Vorteil, außer den Kauf der Aktie zum Preis von 18 USD. Durch den Verkauf von Puts im Oktober brachte ihm sein Warten einige Einnahmen ein, was zu einem reduzierten Preis von 16,70 USD für die ROKU-Aktie führte.

Hier ist ein weiteres Beispiel für den Verkauf von Optionen, um den Preis der gewünschten Aktie zu diskontieren.

Als ich dieses Stück schrieb, handelte The Walt Disney Co. (DIS) bei 98,55 USD. Anstatt die Aktie zu diesem Preis zu kaufen, könnten Sie die Put-Option vom Dezember 97,5 zu einem Preis von 3,00 USD verkaufen. Wenn die Aktie weiter auf das Niveau von 97 oder 96 oder einen Preis unter 97,5 fallen würde, würde die Option zugewiesen und Sie müssten die Aktie bei 97,50 kaufen. Da Sie jedoch 3,00 USD aus dem Verkauf der Put-Option erhalten haben, betragen Ihre Nettokosten tatsächlich 94,50 USD.

Sie haben gerade DIS-Aktien zu einem reduzierten Preis von 94,50 USD gekauft.

HINWEIS:

Alle Informationen zum Handel mit Aktien und Optionen, einschließlich Beispiele unter Verwendung tatsächlicher Wertpapiere und Preisdaten, dienen ausschließlich Illustrations- und Bildungszwecken und sollten nicht als vollständig, präzise oder aktuell ausgelegt werden. Der Verfasser ist kein Börsenmakler oder Finanzberater und befürwortet, empfiehlt oder bittet nicht, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Wenden Sie sich an den entsprechenden professionellen Berater, um umfassendere und aktuellere Informationen zu erhalten.

© 2018 Daniel Mollat