Kommende weitere öffentliche Angebote (fpo) in Nepal

Der nepalesische Aktienmarkt befindet sich in einer einzigartigen Phase. Die Mehrheit der an der NEPSE (Nepal Stock Exchange) notierten Unternehmen bereitet sich auf nachfolgende (oder weitere) öffentliche Angebote (FPO) vor. Mindestens 5 Aktiengesellschaften sind in Vorbereitung, um FPOs für die breite Öffentlichkeit herauszugeben.

Warum kommen nepalesische Unternehmen auf FPOs?

Nach dem Companies Act (2006) von Nepal sollten Unternehmen, die an der NEPSE notiert sind und öffentlich gehandelt werden, einen Anteil von mindestens 30% an der Öffentlichkeit haben. Der Rest der 70% -Beteiligung des Unternehmens gehört den Förderern des Unternehmens. Wenn der Anteil der Öffentlichkeit weniger als 30% beträgt, muss das Unternehmen neue Aktien ausgeben, um das Promoter-Public-Verhältnis auf 70:30 zu bringen. Zu diesem Zweck geben Unternehmen weitere Aktien zu einem Premiumpreis aus.

Ebenso sollten diese Unternehmen einen Anteil von mindestens 51% von ihren Projektträgern halten. Wenn die Beteiligungsquote der Projektträger weniger als 51% beträgt, sollten diese Unternehmen weitere Emissionen auf den Markt bringen, um den Anteil ihrer Projektträger zu erhöhen. Zu diesem Zweck können Unternehmen auch weitere Aktien zu einem Premiumpreis ausgeben.

Kommende FPOs in Nepal (Pipeline)

1. Mirmire Laghubitta (Mikrofinanzierung)

Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (nepalesisch: MMFDB) hat angekündigt, 37.260 Aktien als Folgeemission an die breite Öffentlichkeit auszugeben.

Das Mikrofinanzunternehmen hat Nepal SBI Merchant Banking Ltd. zum Issue Manager für diese Emission ernannt. Der Preis für die Aktie je Aktie wurde jedoch noch nicht veröffentlicht. Derzeit handelt das Unternehmen auf dem Markt bei rund 900 Rs.

Das Unternehmen hat am 18. März 2015 erstmals einen Börsengang durchgeführt. Insgesamt wurden 55.800 Aktien zum Nennwert von 100 Rs pro Aktie ausgegeben. Danach wurde das eingezahlte Kapital bei 20 Mio. Rs gehalten. Bis zum Ende des 3. Quartals des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 29,93 Mio. Rs bei eingezahltem Kapital von 186,74 Mio. Rs. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 21,37% bei einem Nettowert von 156,25 Rs pro Aktie. Darüber hinaus wurde die Akquisition von Sweda Microfinance in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen.

2. NRN Laghubitta Bittiya Sanstha (Mikrofinanzierung)

Ein weiteres Mikrofinanzunternehmen, NRN Microfinance, hat eine Sonderversammlung angekündigt, auf der es die Agenda für den Börsengang weiterer Aktien billigen wird. Das Mikrofinanzunternehmen wird FPO-Aktien verkaufen, um sein öffentliches Eigentum als Förderer umzustrukturieren. Nach der Fusion mit Dibya Laghubitta und Kisan Microfinance hat sich die Beteiligungsstruktur geändert, sodass zusätzliche Aktien an die Öffentlichkeit abgegeben werden, um deren Anteil gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erhöhen.

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Bisherige weitere öffentliche Angebote in Nepal

Dieser Abschnitt enthält frühere FPOs, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder abgelehnt / zurückgehalten wurden.

1. NMB Bank Limited

Im Jahr 2015 fusionierte die NMB Bank Ltd. (Nepse: NMB) mit 4 verschiedenen Banken und Finanzinstituten (Pathibhara Bikas Bank, Bhrikuti Bikas Bank, Clean Energy Development Bank und Prudential Finance Company). Im Oktober 2016 erhielt es ein weiteres Eigenkapital von Rs. 2,35 Milliarden von seinem ausländischen Joint-Venture-Partner FMO (Niederlande). Nach dem Zusammenschluss und der anschließenden Investition von FMO wurde die Beteiligungsstruktur 60:40 (Promoter-Public).

Die 21. Hauptversammlung der Geschäftsbank am 8. Januar 2017 hat die Tagesordnung für die Ausgabe von FPO-Aktien zu einem Premiumpreis genehmigt. Basierend auf den Richtlinien des Companies Act 2006 kann die Bank 9% des Anteils ihrer Promoter weiter verwässern und die öffentliche Beteiligungsstruktur des Promoters um 51:49 Uhr beibehalten.

2. Sagarmatha Insurance Company Limited

Die derzeitige Beteiligungsstruktur der Sagarmatha Insurance Company (Nepse: SIC) liegt bei 60:40. Die 20. Hauptversammlung von SIC am 11. Januar 2017 bestätigte die Agenda für die Ausgabe von FPO zu einem Premiumpreis.

Sagarmatha Insurance Co. Ltd. wird wahrscheinlich Floating-FPO-Aktien einsetzen, um den Anteil der Promoter auf 51% zu senken und den öffentlichen Anteil von derzeit 60:40 auf 49% zu erhöhen. Das derzeit eingezahlte Kapital liegt bei Rs. 539 Millionen.

3. Premier Insurance Company Limited

Premier Insurance Company Limited (Nepse: PIC) ist eine weitere Nichtlebensversicherungsgesellschaft in Nepal, die sich in der Pipeline befindet, um FPO-Aktien auszugeben. Es wurde ein Wert pro Einheit von 1.004 Rs vorgeschlagen (904 Rs werden zum eingezahlten Wert von 100 Rs addiert).

PIC beabsichtigt, FPO-Aktien zu platzieren, um die Beteiligungsquote von Seiten der Öffentlichkeit zu erhöhen. Derzeit liegt die Eigenkapitalstruktur bei 60:40 (Veranstalter: öffentlich).

4. Standard Chartered Bank (Nepal) Limited

Standard Chartered Bank (Nepse: SCB) kommt mit 2,5 Millionen Einheiten FPO-Aktien zu Rs. 1.290 pro Einheit. Eine Premium-Obergrenze von Rs. 1.190 wurden zum Nennwert von Rs vorgeschlagen. 100 für dieses besondere weitere öffentliche Angebot.

SCB kommt mit diesem FPO, um die Beteiligung der Öffentlichkeit an seinem Unternehmen zu erhöhen. Die derzeitige öffentliche Beteiligungsstruktur des Projektträgers liegt bei 75:25. Gemäß der am 13. Januar 2017 an der Nepal Stock Exchange veröffentlichten Mitteilung plant die SCB, 2.558.140 öffentliche Aktien auf den Markt zu bringen. Interessanterweise sinkt der öffentliche Anteil des Veranstalters nach dem Börsengang dieser Aktien immer noch nicht auf 70:30 Uhr. Sie liegt bei 70,21% (Promotoren) und 29,79% (Öffentlichkeit). Das eingezahlte Kapital wird jedoch über Rs erreichen. 4 Milliarden, das war das Mindesteinzahlungskapital, auf das gemäß den Anweisungen der Zentralbank im Geschäftsjahr 2015-16 aufgenommen werden konnte. StanChart Nepal muss sein Kapital bis Ende des Geschäftsjahres 2016-17 um fast 4 Mrd. Rs erhöhen.

Der FPO-Vorschlag von StanChart muss noch vom Securities Board of Nepal (SEBON) genehmigt und von ICRA Nepal bewertet werden.

5. Nepal Grameen Bikas Bank Limited

Die Nepal Grameen Bikas Bank Limited (nepalesisch: NGBBL) ist eine Mikrofinanzinstitution auf nationaler Ebene, die maßgeblich an großen Geschäftsbanken und sogar an der Nepal Rastra Bank beteiligt ist.

Es werden 975.000 FPO-Aktien zu einem Nennwert von 100 Rs pro Aktie ausgegeben. Dem Aktienkurs wurde keine Prämie hinzugefügt.

6. Pokhara Finance Limited

Pokhara Finance Limited (Nepse: PFL) wird 983.682 weitere Aktien an die breite Öffentlichkeit ausgeben, um die Beteiligung des Promoters auf 51% zu verwässern. Der Premiumpreis für das FPO von Pokhara Finance wurde auf 220 Rs pro Aktie festgelegt. Auf diese Weise plant das Finanzunternehmen, eingezahltes Kapital in Höhe von 98,36 Mio. Rs und weitere 118 Mio. Rs (aus Prämie) in seine Reserve aufzunehmen.

Die erhobene Prämie wird voraussichtlich als Bonusaktie für das Geschäftsjahr 2017-18 an die Aktionäre ausgegeben.

7. Shikhar Insurance Company Limited

Die Shikhar Insurance Company Limited (Nepse: SICL) hatte im Dezember 2015 ein Folgeangebot abgegeben, um den Anteil ihrer Projektträger von 80% auf 70% zu reduzieren. Es ist weiterhin geplant, den Anteil zu verwässern und auf 60% zu senken.

Die 12. Hauptversammlung von SICL am 23. Dezember 2016 hat die Agenda zur Verwässerung des Promoter-Anteils und zur Erhöhung der Beteiligungsquote auf 60:40 gebilligt. Innerhalb des Geschäftsjahres 2016/17 wird es sich um Floating-Follow-on-Aktien handeln.

In der dritten Januarwoche 2017 beantragte sie beim Securities Board of Nepal (SEBON) die Genehmigung für die Ausgabe von FPO-Aktien an die breite Öffentlichkeit.

8. Mahakali Bikas Bank Limited

Die Mahakali Bikas Bank Limited (nepalesisch: MBBL) wird von der Kasthamandap Development Bank übernommen, die wiederum von der Kumari Bank Limited übernommen wird. Die Kumari Bank, eine Geschäftsbank der Klasse "A", muss den Akquisitionsprozess bis zum Ende dieses Geschäftsjahres (GJ 2016/17) abschließen. Es muss jedoch die Beteiligung der Projektträger an dem übernehmenden Unternehmen - MBBL - verwässern, bevor es diese erwerben kann.

Das FPO von MBBL von 236.367,53 Aktien befindet sich bereits in der Pipeline von SEBON, um die Genehmigung zu beantragen. Siddhartha Capital wurde zum Issue Manager für dieses spezielle FPO ernannt.

9. Mahalaxmi Bikas Bank Limited

Zwei Finanzunternehmen (Mahalaxmi Finance und Siddhartha Finance) und eine Entwicklungsbank der Klasse "B" (Malika Bikas Bank) haben sich im Namen der Mahalaxmi Bikas Bank Limited (Nepse: MLBL) zu einer Entwicklungsbank auf nationaler Ebene in Nepal zusammengeschlossen.

Nach dem Zusammenschluss liegt der Anteil des Promoters bei rund 76%. Bevor es sein Kapital erhöhen und die von der Zentralbank festgelegte Mindestrichtlinie (2,5 Mrd. Rs) erreichen kann, muss es den Anteil der Öffentlichkeit von derzeit 24% auf 30% erhöhen.

Das Kapital belief sich zum Ende des Geschäftsjahres 2015/16 auf 1,15 Mrd. Rs und sollte auf Rs angehoben werden. 2,5 Milliarden bis Ende des Geschäftsjahres 2017/18. Gemäß dem am 12. Januar 2017 veröffentlichten Kapitalplan plant das Unternehmen, seinen bestehenden Aktionären das richtige Angebot (im Wert von 950 Mio. Rs.) Zu unterbreiten und eine Aktiendividende von 15% bereitzustellen, um das oben genannte Kapitalziel zu erreichen.